En Los Ángeles California, en la zona conocida como Skid Road, concentra a la mayor población indigente de los Estados Unidos, no es lugar para una niña. Saraí Flores, "Para mí lo peor de estar en Skid Road era el miedo en la noche, el frío ...

Edgar Lozada vivía desordenadamente inmerso en un mundo de drogas, alcohol y adulterio. Pero en casa, su esposa e hijas oraban por él, no importando el abandono en que las tenía, ellas pedían a Jesús que transformara su corazón....

Segunda parte: Raymond Blanco disfruta de su éxito como bailarín profesional internacional en Costa Rica y vive derrochando y celebrando sin preocupaciones, hasta que lo contratan para hacer un trabajo especial para Dios y su vida cambia radicalmen...